寿险销售管理系统功能模块

解放管理烦恼，体验系统功能模块的便捷操作

客户管理

客户管理功能菜单用于记录、查看和管理寿险销售系统中的客户信息。
保单管理

保单管理功能菜单用于录入、查询和管理寿险销售系统中的保单信息，包括保单的申请、批准、生效和终止等操作。
保费管理

保费管理功能菜单用于记录和管理保单的保费信息，包括保费的收取、欠费、续费等操作。
理赔管理

理赔管理功能菜单用于处理客户的理赔申请，包括理赔的申请、审核、支付等操作。
产品管理

产品管理功能菜单用于管理寿险销售系统中的保险产品信息，包括产品的新增、修改、删除等操作。

销售管理

销售管理功能菜单用于管理寿险销售系统中的销售人员信息和销售业绩，包括销售人员的新增、修改、删除等操作，以及销售业绩的统计和分析等功能。
渠道管理

渠道管理功能菜单用于管理寿险销售系统中的销售渠道信息，包括渠道的新增、修改、删除等操作。
佣金管理

佣金管理功能菜单用于记录和管理销售人员的佣金信息，包括佣金的计算、结算、发放等操作。
报表管理

报表管理功能菜单用于生成和查看寿险销售系统中的各类报表，包括客户报表、保单报表、销售报表、佣金报表等。
提醒管理

提醒管理功能菜单用于设置和管理系统中的提醒事项，包括保单续费提醒、理赔进度提醒等。

任务管理

任务管理功能菜单用于分配和管理系统中的任务，包括销售任务、理赔任务等。
数据分析

数据分析功能菜单用于对系统中的数据进行统计和分析，帮助管理人员了解销售情况、客户需求等。
系统设置

系统设置功能菜单用于对寿险销售系统进行各项配置和参数设置，包括用户权限设置、系统参数设置等。
在线服务

在线服务功能菜单用于提供在线咨询、客户服务等功能，方便客户进行查询和交流。
数据导入导出

数据导入导出功能菜单用于将系统中的数据导入或导出到其他系统或文件，方便数据的交换和共享。

寿险销售管理系统App

随时随地，掌握一切

首页

首页模块，用于显示系统的基本信息，以及提供快捷入口。
客户管理

客户管理模块，用于对客户信息进行管理，包括新增客户、修改客户信息、删除客户等功能。
保单管理

保单管理模块，用于对保单信息进行管理，包括新增保单、修改保单信息、删除保单等功能。
报表统计

报表统计模块，用于对客户及保单数据进行统计分析，生成各类报表供用户使用。
员工管理

员工管理模块，用于对员工信息进行管理，包括新增员工、修改员工信息、删除员工等功能。
账号权限

账号权限模块，用于对账号的权限进行设置，以此来决定不同账号的使用权限。
系统设置

系统设置模块，用于对系统的一些参数进行调整，以此来优化使用体验。
消息中心

消息中心模块，用于显示各个功能的通知、公告、任务、日志等内容。

产品子系统统一管理

整合一体，高效管理

客户管理子系统

客户管理子系统主要用于管理寿险销售系统的客户信息，包括客户基本信息、联系方式、投保记录等。通过该子系统，销售人员可以快速查询客户信息，并根据客户的需求进行精准的推销和服务。同时，该子系统也提供了客户分类、客户分析等功能，帮助销售人员更好地了解客户需求，提高销售效果。
产品管理子系统

产品管理子系统主要用于管理寿险销售系统的产品信息，包括产品名称、产品类型、保障范围、保费等。通过该子系统，销售人员可以了解每个产品的特点和优势，根据客户需求进行产品推荐和定制。该子系统还提供了产品比较、产品预览等功能，帮助销售人员更好地理解产品，提高销售能力。
销售管理子系统

销售管理子系统主要用于管理寿险销售系统的销售业绩和销售渠道。通过该子系统，销售人员可以查看自己的销售业绩和排名，了解自己的销售情况并进行分析。该子系统还提供了销售目标设定、销售计划制定等功能，帮助销售人员提高销售效果和管理能力。
奖励管理子系统

奖励管理子系统主要用于管理寿险销售系统的奖励政策和奖励发放。通过该子系统，销售人员可以了解奖励政策，包括奖励标准、奖励金额等，以及自己的奖励情况。该子系统还提供了奖励申请、奖励审核等功能，帮助销售人员合理获取奖励并提高工作积极性。
数据分析子系统

数据分析子系统主要用于分析寿险销售系统的数据，包括销售数据、客户数据、产品数据等。通过该子系统，销售人员可以了解销售趋势、客户偏好、产品热度等信息，进行数据驱动的销售策略制定。该子系统还提供了数据报表、数据可视化等功能，帮助销售人员更好地利用数据进行决策和推广。

智轩互联提供寿险销售管理系统的全面解决方案免费试用